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蓝筹为王,周期反弹—2014年8月基金投资策略月报_宜信基金

来源:宜信普泽??发布时间:2014-08-20  发布时间:2014-08-20

一、场外基金市场表现及分析                                                 

Ø 股指大涨,大盘蓝筹反弹

7月市场在延续数周的震荡之后,于下旬迎来由大盘蓝筹板块估值修复推动的强劲反弹。全月上证指数大涨7.48%,创2013年以来单月最大涨幅。同期深圳综指上涨5.76%,也创下2013年12月以来的单月最大涨幅。从分类指数来看,上证180和沪深300分别上涨9%和8.55%,表现优异,但创业板指下跌4.28%,成为本月唯一下跌的指数。

23个证监会行业指数22涨1跌,只有文化传播行业下跌3.76%。7月市场收益货币政策转向宽松已经反应至银行信贷的扩张,对房地产市场的调控正在不断改善,以及基建扩张带来的需求扩张,传统周期性板块迎来强劲的估值修复。其中房地产业领涨,涨幅达13.06%,另外金融服务、采掘业、金属非金属、食品饮料、农林牧渔等行业均出现10%以上的涨幅。

从大小盘风格指数来看,大盘股领先,表现好于小盘股和中盘股;从股票估值角度来看,低市盈率个股走势明显好于中高市盈率个股,低价股表现好于中价股和高价股;另外亏损股指数表现尤为突出,累计上涨10.35%。

Ø 影响本月市场走势的主要因素

   1、基本面数据向好

7月15日,央行发布了2014年上半年金融统计报告。数据显示,2014年6月末,广义货币(M2)余额120.96万亿元,同比增长14.7%,增速分别比上月末和去年末高1.3个和1.1个百分点,创年内新高。同日公布的2014年上半年社会融资规模统计数据报告显示,上半年社会融资规模为10.57万亿元,比去年同期多4146亿元,为历史同期最高水平。中国二季度GDP同比增速升至7.5%,比一季度提高0.1个百分点。中国制造业采购经理指数(PMI)自3月份起连续4个月回升;二季度进出口增长1.8%,增速由负转正;6月份全社会用电量同比增长5.9%,连续两个月回升;上半年物价涨幅2.3%,通胀继续处于低位;上半年全国规模以上工业企业利润增速超过12%。一系列经济数据都在释放中国经济好转的信号。

    2、增量资金入场

自6月IPO开闸以来,打新资金“搬家”使得证券市场保证金常常出现大起大落。而从整个7月份来看,证券市场保证金累计已经净转入1230亿元,证券市场交易结算资金余额已经连续两周保持在8000亿元以上的历史高位,较之前的平均水平一下子提高了约1500亿元。沪港通的实施时点已经临近,大量外资涌入A 股市场,根据国家外汇管理局公布数据显示,截至7 月30 日,已有252 家QFII 合计获批578.98 亿美元的投资额度,较上月底净增13.5 亿美元。自7月下旬以来,A股市场出现了久违的蓝筹股逼空行情,带动市场人气大幅提升,投资者对于后市也普遍更为乐观,市场也因此迎来了增量资金入场。

点击查看完整版:《蓝筹为王,周期反弹—2014年8月基金投资策略月报》

 

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排名 基金代码 基金简称 2015-04-23 2015-04-24 今年以来 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1100056富国低碳环保股票2.47302.47302.52702.5270117.10%购买
2000697汇添富移动互联...2.46102.46102.47502.4750113.18%购买
3110029易方达科讯股票1.89767.59021.91897.6504104.24%购买
4470028汇添富社会责任...2.46102.46102.46302.4630103.72%购买
5000124华宝兴业服务优...2.36202.36202.37902.3790103.51%购买
6470009汇添富民营活力...3.03203.28203.08703.337096.00%购买
7630010华商价值精选股票2.89502.96502.88802.958084.77%购买
8000083汇添富消费行业...2.52502.52502.57102.571084.70%购买
9630002华商盛世成长股票4.61284.87784.64754.912584.16%购买
10000173汇添富美丽30...2.63502.63502.65902.659082.75%购买
排名 基金代码 基金简称 2015-04-23 2015-04-24 今年以来 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1100051富国可转债1.92001.92001.89701.897030.92%购买
2000080天治可转债增强...1.62001.62001.61401.614025.51%购买
3000081天治可转债增强...1.61001.61001.60301.603025.43%购买
4121001国投瑞银融华债券1.83073.17271.82683.168823.23%购买
5000119广发聚鑫债券C1.46601.59101.47701.602022.41%购买
6000118广发聚鑫债券A1.47301.59801.48401.609022.29%购买
7000463华商双债丰利债...1.31701.46701.32401.474020.06%购买
8000481华商双债丰利债...1.31301.45301.32001.460019.88%购买
9470058汇添富可转换债...1.99202.06201.98502.055017.87%购买
10470059汇添富可转换债...1.96202.03201.95502.025017.77%购买
排名 基金代码 基金简称 2015-04-23 2015-04-24 今年以来 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1000404易方达新兴成长...2.61202.61202.65202.6520118.81%购买
2000541华商创新成长灵...2.14702.24202.13802.233081.49%购买
3000545中邮核心竞争力...2.01502.01502.04102.041077.32%购买
4000529广发竞争优势灵...1.72401.72401.73101.731076.63%购买
5070011嘉实策略混合2.15702.73802.14602.727074.89%购买
6000554中国梦灵活配置...1.79701.79701.79101.791068.49%购买
7000757华富智慧城市灵...1.64101.64101.65101.651067.96%购买
8110010易方达价值成长...2.17752.27052.16282.255866.23%购买
9000477广发主题领先灵...1.95701.95701.92101.921064.89%购买
10000742国泰新经济灵活...1.80301.80301.80401.804062.52%购买
排名 基金代码 基金简称 2015-04-23 2015-04-24 今年以来 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1180028银华永祥保本混合1.32501.52901.31701.519019.62%购买
2202213南方安心保本混合1.45101.45101.44501.445018.06%购买
3000028华富保本混合1.25201.40201.24201.392017.42%购买
4020018国泰金鹿保本增...1.15601.39201.15101.387015.06%购买
5320015诺安保本混合1.23901.50701.23901.507015.04%购买
6487021工银瑞信保本2...1.35201.35201.35101.351014.39%购买
7000066诺安鸿鑫保本混合1.32301.32301.32601.326013.14%购买
8202211南方恒元保本混合1.12201.46601.12101.465011.99%购买
9202212南方保本混合1.24701.36201.24401.359011.97%购买
10206013鹏华金刚保本混合1.36701.36701.36501.365011.89%购买
排名 基金代码 基金简称 2015-04-23 2015-04-24 今年以来 操作
每万份收益 7日年化收益率 每万份收益 7日年化收益率
1000425长盛添利宝货币B0.89567.3770%0.88106.6650%1.70%购买
2000332中加货币C3.40059.8850%1.03689.8280%1.63%购买
3000424长盛添利宝货币A0.83557.1300%0.82016.4210%1.62%购买
4080011长盛货币0.90923.9520%0.81613.7600%1.58%购买
5460106华泰柏瑞货币B1.14154.3140%1.07374.2520%1.56%购买
6000331中加货币A3.33869.6500%0.97469.5950%1.56%购买
7000211光大保德信现金...1.10785.7140%1.06545.6230%1.54%购买
8270014广发货币B1.27944.7070%1.29844.7380%1.54%购买
9000010易方达天天理财...1.17184.6590%1.19334.3450%1.53%购买
10000381景顺长城景益货...0.48393.7020%0.47103.1470%1.53%购买
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